Hochprozentige Underberg-Anleihe
Zunächst eine Klarstellung: Ich bin befangen. Als Kräuterlikör-Liebhaber ist eine "hochprozentige" Anleihe eines Spirituosen-Herstellers für mich eine Art Wohlfühl-Investment...
...natürlich auch in dem Fall nur, wenn Zins- und Tilgungs-Zahlungen planmäßig erfolgen.
Sie können sich denken, dass ich das nicht erwähnen würde, wenn es keinen konkreten Anlass geben würde. Denn gibt es:
Denn diesen Monat will Underberg - bzw. genauer gesagt die "Semper idem Underberg AG" eine neue Anleihe platzieren.
Die Eckdaten dazu direkt vom Unternehmen finden Sie hier:
| Emittentin: | Semper idem Underberg AG |
| Emissionsvolumen: | bis zu EUR 35.000.000,00 |
| ISIN / WKN: | DE000A383FH4 / A383FH |
| Kupon: | Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024 |
| Ausgabepreis: | 100% |
| Nennbetrag/Stückelung: | EUR 1.000 |
| Valuta / Begebungstag: | voraussichtlich 2. Oktober 2024 |
| Laufzeit: | 6 Jahre |
| Rückzahlung: | zu 100% des Nennbetrags |
| Status: | Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig |
| Vorzeitige Rückzahlung: | Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht |
| Covenants: | u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte |
| Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) |
| Sole Lead Manager: | IKB Deutsche Industriebank AG |
| Zeichnungsfrist: | Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
Also, zusammengefasst: Neue Anleihe in 1.000 Euro Stückelung mit Laufzeit bis 2030 und Zinskupon von 5,75% bis 6,75%. Genau weiß ich das noch nicht, da das Ende der Zeichnungsfrist erst für den 25. September vorgesehen ist.
Ein "Call-Recht" des Emittenten bedeutet:
Wenn die Schuldnerin möchte, kann sie die Anleihe auch vorzeitig zurückzahlen. Das muss dann aber mit einem gewissen Aufpreis geschehen (101,00% nach Jahr 3, 100,50% nach Jahr 4 und 100,25% nach Jahr 5).
Natürlich bin ich nicht bei diesen Eckdaten stehen geblieben, sondern habe mir die Finanzkennzahlen des Emittenten angeschaut.
